Il mercato indiano dei veicoli elettrici a due ruote sta accelerando il suo sviluppo.Grazie ai forti sussidi FAME II e all'ingresso di numerose start-up ambiziose, le vendite in questo mercato sono raddoppiate rispetto a prima, diventando il secondo mercato più grande del mondo dopo la Cina.
Situazione del mercato indiano dei veicoli a due ruote nel 2022
In India, ci sono attualmente 28 aziende che hanno avviato o sono in procinto di avviare attività di produzione o assemblaggio di scooter/motociclette elettriche (esclusi i risciò).Rispetto alle 12 aziende annunciate dal governo indiano nel 2015, quando fu annunciato il Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles Scheme, il numero di produttori è aumentato in modo esponenziale, ma rispetto agli attuali produttori in Europa è ancora trascurabile.
Rispetto al 2017, le vendite di scooter elettrici in India sono aumentate del 127% nel 2018 e hanno continuato a crescere del 22% nel 2019, grazie al nuovo programma FAME II lanciato dal governo indiano il 1 aprile 2019. Purtroppo, a causa dell’impatto del Covid-19 nel 2020, l’intero mercato indiano dei veicoli a due ruote (compresi i veicoli elettrici) è diminuito significativamente del 26%.Sebbene abbia recuperato del 123% nel 2021, questo sottomercato è ancora molto piccolo, rappresentando solo l’1,2% dell’intero settore ed è uno dei sottomercati più piccoli al mondo.
Tuttavia, tutto questo è cambiato nel 2022, quando le vendite del segmento sono balzate a 652.643 (+347%), rappresentando quasi il 4,5% dell’intero settore.Il mercato dei veicoli elettrici a due ruote in India è attualmente il secondo mercato più grande dopo la Cina.
Ci sono molte ragioni dietro questa crescita improvvisa.Il fattore chiave è il lancio del programma di sussidi FAME II, che ha incoraggiato la nascita di numerose startup di veicoli elettrici a due ruote e ha formulato ambiziosi piani di espansione.
Al giorno d’oggi, FAME II garantisce un sussidio di 10.000 rupie (circa 120 dollari, 860 RMB) per kilowattora per le due ruote elettriche certificate.Il lancio di questo piano di sovvenzioni ha fatto sì che quasi tutti i modelli in vendita abbiano un prezzo vicino alla metà del prezzo di vendita precedente.Infatti, oltre il 95% delle due ruote elettriche sulle strade indiane sono scooter elettrici a bassa velocità (meno di 25 chilometri orari) che non necessitano di immatricolazione e patente.Quasi tutti gli scooter elettrici utilizzano batterie al piombo per garantire prezzi bassi, ma ciò porta anche ad alti tassi di guasto delle batterie e ad una breve durata della batteria che diventano i principali fattori limitanti oltre ai sussidi governativi.
Guardando al mercato indiano, i primi cinque produttori di veicoli elettrici a due ruote sono i seguenti: in primo luogo, Hero è in testa con vendite di 126192, seguito da Okinawa: 111390, Ola: 108705, Ampere: 69558 e TVS: 59165.
Per quanto riguarda le motociclette, Hero si è classificata al primo posto con vendite di circa 5 milioni di unità (in aumento del 4,8%), seguita da Honda con vendite di circa 4,2 milioni di unità (in aumento del 11,3%) e TVS Motor al terzo posto con vendite di circa 2,5 milioni di unità (in aumento del 19,5%).Bajaj Auto si è classificata quarta con vendite di circa 1,6 milioni di unità (in calo del 3,0%), mentre Suzuki si è classificata quinta con vendite di 731934 unità (in aumento del 18,7%).
Tendenze e dati sulle due ruote in India nel 2023
Dopo aver mostrato segnali di ripresa nel 2022, il mercato indiano di moto/scooter ha ridotto il divario con il mercato cinese, consolidando la sua posizione come secondo più grande al mondo, e si prevede che raggiungerà una crescita quasi a doppia cifra nel 2023.
Il mercato si è finalmente sviluppato rapidamente, spinto dal successo di diversi nuovi produttori di primo equipaggiamento specializzati in scooter elettrici, rompendo la posizione dominante dei primi cinque produttori tradizionali e costringendoli a investire in veicoli elettrici e in nuovi modelli più moderni.
Tuttavia, l’inflazione globale e le interruzioni della catena di approvvigionamento pongono seri rischi per la ripresa, considerando che l’India è la più sensibile agli impatti sui prezzi e la produzione nazionale rappresenta il 99,9% delle vendite nazionali.Dopo che il governo ha aumentato significativamente le misure di incentivi e la domanda di veicoli elettrici è diventata un nuovo fattore positivo nel mercato, anche l’India ha iniziato ad accelerare il processo di elettrificazione.
Nel 2022 le vendite di veicoli a due ruote hanno raggiunto 16,2 milioni di unità (+13,2%), con un aumento del 20% a dicembre.I dati confermano che il mercato dei veicoli elettrici ha finalmente iniziato a crescere nel 2022, con vendite che hanno raggiunto le 630.000 unità, con un sorprendente aumento del 511,5%.Si prevede che entro il 2023 questo mercato raggiungerà la dimensione di circa 1 milione di veicoli.
Gli obiettivi del governo indiano per il 2025
Tra le 20 città con il più grave inquinamento al mondo, l’India ne conta 15, e i rischi ambientali per la salute della popolazione stanno diventando sempre più gravi.Finora il governo ha quasi sottovalutato l’impatto economico delle nuove politiche di sviluppo energetico.Ora, per ridurre le emissioni di anidride carbonica e le importazioni di carburante, il governo indiano sta agendo attivamente.Considerando che quasi il 60% del consumo di carburante del Paese proviene dagli scooter, il gruppo di esperti (che comprende rappresentanti dei produttori locali) ha individuato il modo migliore per l’India di raggiungere rapidamente l’elettrificazione.
Il loro obiettivo finale è quello di cambiare completamente le nuove due ruote da 150 cc (oltre il 90% del mercato attuale) entro il 2025, utilizzando motori elettrici al 100%.In effetti, le vendite sono praticamente inesistenti, con alcuni test e alcune vendite di flotte.La potenza dei veicoli elettrici a due ruote sarà alimentata da motori elettrici invece che da motori a carburante, e il rapido sviluppo di soluzioni economicamente vantaggiosemotori a magneti permanenti a terre rarefornisce supporto tecnico per raggiungere una rapida elettrificazione.Il raggiungimento di questo obiettivo dipende inevitabilmente dalla Cina, che produce oltre il 90% della produzione mondialeMagneti al neodimio di terre rare.
Al momento non esiste alcun piano annunciato per migliorare radicalmente le infrastrutture pubbliche e private nazionali, o per rimuovere dalle strade alcune delle centinaia di milioni di veicoli a due ruote obsoleti.
Considerando che l’attuale scala industriale degli scooter 0-150cc è vicina ai 20 milioni di veicoli all’anno, raggiungere il 100% della produzione effettiva entro 5 anni rappresenterebbe un costo enorme per i produttori locali.Osservando i bilanci di Bajaj e Hero ci si rende conto che sono davvero redditizi.In ogni caso, l'obiettivo del governo costringerà i produttori locali a ingenti investimenti, e il governo indiano introdurrà anche varie forme di sussidi per ridurre parte dei costi per i produttori (che non sono ancora stati resi noti).
Orario di pubblicazione: 01-dic-2023